在格雷和烏璐蒂亞戰鬥的時候，昏迷中的傑爾夫，也已經清醒過來。
見到不遠處戰鬥的兩人，傑爾夫一臉落寞，悄無聲息的離去。
“阿庫諾洛基亞……我早就決定，身處在這個時代裏，我并不打算做任何事。我既不會站在誰那一邊，也不想與任何人為敵。”赤色的瞳孔，倒映着淡漠的決然，傑爾夫冰冷着臉，踱步離去。
“除非是……目前這個時代已經要宣告結束了，那麽我或許就會再度采取行動。”
“我就是希望，你能在這之前毀掉我，納茲。”
一棵大樹後，多蘭巴魯特震驚的看着傑爾夫遠去，驚駭道：“剛才那家夥說的那句話，阿庫諾洛基亞……是嗎。”
原本是想趁機打探傑爾夫的情報，卻不曾想直接聽到了如此震撼的消息。
待到傑爾夫遠去，多蘭巴魯特依然還顫抖着身體，久久不能平息。
良久，
多蘭巴魯特才瞬移回戰艦上，将聽到的事情全部說出。
“我絕對不會聽錯，我确實親耳聽到他說了。”
“阿庫諾洛基亞……傑爾夫那時候真的那麽說嗎？”拉哈爾語氣顫抖。
“很抱歉，我當時甚至連身體都動不了。”
“這一點也不重要，倒是傑爾夫真的說了阿庫諾洛基亞嗎？！”
看着抱頭顫抖的多蘭巴魯特，拉哈爾沉着臉，大喊道：“撤……撤退！部隊立刻撤退！對天狼島的所有調查到此全部結束！”
“是！”
所有人都動員起來，魔力驅動，戰艦啓航了。
多蘭巴魯特顫抖着身體，怔怔的看着天狼島，終究是沒有站起來。
“我對不起你們……”
……
海面上，漂浮着一艘孤零零的小船，烏璐蒂亞和梅爾蒂沉默而對。
知道自己錯怪了母親烏璐，悔恨不已的烏璐蒂亞，決定重新開始。
雖然很彷徨，害怕，烏璐蒂亞還是将埋藏在心底多年的秘密，告訴了梅爾蒂。
梅爾蒂之所以一直憧憬着大魔法世界，是因為想回到家鄉還未被毀滅的時間。
而現在，自己最尊敬、親愛，視為“母親”般存在的烏璐蒂亞，居然告訴自己：是她親手毀掉自己的家鄉的。
家人、朋友、鄉親，一個個慘遭屠戮，幼年時如地獄般的場景，再次浮現在梅爾蒂腦海，梅爾蒂感覺這就是上天給自己開了一個天大的玩笑。
悲傷、痛苦、不安，充斥在梅爾蒂心頭。
梅爾蒂緊握着雙拳，瞪大着眼，她是多麽希望烏璐蒂亞說這些話都是騙自己的。
就算是謊話，梅爾蒂也甘願相信。
但是，不斷的期待，等來的卻是刺破腹部的一劍。
鮮血劃過嘴角，滴落在船上，烏璐蒂亞最後在留念一眼梅爾蒂，跳身下海。
聖約·感覺相連接，梅爾蒂感受着烏璐蒂亞內心最真摯的感情，以及烏璐蒂亞落海前，那不斷回響在腦海的最後一句話：我最喜歡你了，梅爾蒂。
真心相處這麽多年，與烏璐蒂亞在一起的美好記憶，不斷浮現在眼前，梅爾蒂再也止不住內心的感情，跳下海，救起了烏璐蒂亞。
“我原諒你！我求你別丢下我一個人！我最喜歡你了！一起活下去吧！”放聲大哭，梅爾蒂喊出了內心的話語。
……
而在天狼島，
妖精尾巴的所有成員，都聚集在臨時基地，包括之後趕來卻無事可做的伽吉魯、弗裏德以及畢古斯羅。
與惡魔心髒一戰，雖然大勝，但還是有幾人受傷了。
除了打敗對手卻遭到反噬的納茲，就只有茱比亞和格雷受傷最為嚴重。
好在，有溫蒂和安美莉的救治下，沒過多久，幾人就恢複了活力。
現在，馬卡洛夫正要開始宣布事宜。
“我是說，關于這一次的S級魔導士升級考試，我已經決定中止了。”馬卡洛夫道。
格雷：“這樣子我無法認同，老爺子！”
納茲：“為什麽要突然中止考試！”
艾爾夫曼：“作為男子漢，我絕不能放棄！”
“這一次的參賽者裏，還混入了評議院的人，連惡魔心髒也跑來阻礙。”米拉無奈道。
眼看着不能改變，格雷不甘道：“我真的好想成為S級魔導士！”
“放心吧，格雷大人下次一定會成功的。”茱比亞趁機靠攏格雷。
艾爾夫曼嘆了口氣，道：“男子漢也要懂得适時放下”
“我說什麽也不會放棄，我一定要成為S級才行。”納茲大喊道。
“你冷靜一點，納茲。”哈比勸道。
見此，馬卡洛夫嘆口氣，道：“真拿你這小子沒辦法，那就破例一次，只要能打贏我的話，我就讓你成為S級。”
“真的嗎？老爺子！”納茲興奮起來：“這個決定真是太好了！我整個人燃燒起來了！”
挽起袖子，納茲的沖了過去。
然而，
馬卡洛夫的手臂徒然變大，一拳便将納茲打在樹上，按住摩擦。
顫抖着手指，納茲支吾道：“我認輸了……”
鬧劇終結，
閑暇之餘，吉爾達斯和納茲在釣魚的時候，卡娜和露西走了過來。
露西拉走了納茲和哈比，而卡娜也對吉爾達斯說出了自己一開始加入公會的原因：
只為了找到自己的爸爸——吉爾達斯。
在那句充滿真情的“見到你真是太好了，爸爸”說出後。
吉爾達斯也度過了一開始的震驚，淚流不止的将卡娜擁入懷裏。
一切都是那麽的溫馨，直到，噩夢降臨。
品嘗着米拉親手泡的茶，沈桦突然站起身，凝重的望向天際，呢喃道：“這種氣息……”
“是阿庫諾洛基亞，他果然來了。”在海面上穩步行走，傑爾夫臉色沉重，擡頭望向天空。
也就在這時，一道清晰的龍吟聲，響徹天際！
分散在天狼島上的所有人，都聚集過來。
來到沈桦身邊，吉爾達斯沉重道：“不會錯的，是那家夥，是那家夥來了！”
“你們快看上面，有東西來了。”潘薩利力道。
聞聲望去，所有人都震驚，瞳孔劇烈收縮。
一只碩大的利爪穿過雲層，緊接着，是一條漆黑印着幽藍斑紋的巨龍，俯沖而下。
龐大的身軀劃過天空，驚起爆烈飓風。
如天塌下，滅世般恐怖的威壓，阿庫諾洛基亞落在山頭，一聲嘹亮的吼叫，仿佛就要撕破整片天空。
看着降臨在天狼島上的阿庫諾洛基亞，沈桦的心，已經降至谷底。
