打倒了新生六魔，一度讓沉浸了七年之久的妖精尾巴，再度躍然于菲奧雷王國。
只可惜，影響似乎有些消極。不過，妖精尾巴的大家都沒怎麽在意。
馬卡洛夫帶着吉爾達斯，得見了妖精尾巴的最高機密——光之神話，并準備将妖精尾巴的第五任會長，傳位于吉爾達斯。
奈何，在正式宣布之際，吉爾達斯留下一封信，便神不知鬼不覺的悄然離去。
不過，在信中，吉爾達斯還是以五代會長的身份，執行了兩項工作。
一是：認可拉克薩斯成為妖精尾巴的一份子；
二是：任命馬卡洛夫為妖精尾巴的第六任會長。
該怎麽說呢，繞來繞去，終究是又繞了回來。氣惱之下，馬卡洛夫決定，再也不讓出會長之位。
七年的衰敗，讓妖精尾巴變成了菲奧雷王國最弱小的公會。
目前，最強的公會是劍咬之虎，蛇姬之鱗排第二，緊接其後的便是青色天馬等實力強大的公會。
外出雲游，吉爾達斯祈禱妖精尾巴能重回王位，登臨菲奧雷王國的第一公會。
而想要快速的成為菲奧雷第一，那唯一的方法，便是在三個月之後的大魔鬥演武，拿下第一名！
對于有着七年空白期的納茲等人，實力已經跟不上現在這個時代。
于是，為了應付三個月之後的大魔鬥演武，天狼島組的所有人，都各自開始了為期三個月的地獄式訓練。
至于烏璐，也離開了妖精尾巴，打算先到蛇姬之鱗看望利昂，便去尋找自己的女兒——烏璐蒂亞。
而艾露莎六女，再加上麗莎娜，則是跟随艾斯德斯一起，踏上了通往更強的道路。
汗水的揮灑，不斷超越極限。
不知不覺，三個月的時間悄然而逝，距離大魔鬥演武也只剩下幾天時間。
所有人都在自己嚴苛的要求下，實力拔高了一大截。
幽深的山谷內，一襲白衣的沈桦，徒然睜開了雙眼，一閃而逝的璀璨刀氣，直接将面前的天空，破開一道深淵般的裂縫。
身上逸散而出的細小刀芒，更是将方圓百裏的山地，絞為齑粉。
漆黑幽深的空間亂流，洶湧在沈桦四周。
但沈桦身體璀璨晶瑩，即使沒有用任何的能量抵抗，那恐怖的空間亂流依舊傷害不了沈桦絲毫。
衣衫化為齑粉，巨大的空間裂縫也逐漸恢複，沈桦從鳴鴻刀內取出衣服，穿好之後，身影徒然消失。
魔導士公會蛇姬之鱗：
“大魔鬥演武，我們公會每年都是第二名，真實不像話，在開什麽玩笑。”蛇姬之鱗的會長歐芭·芭芭莎瑪，不停的轉圈道：“原本我一直将這個活得視為單純的慶典活動，不過今年可不一樣。”
“煩死了。”狗形态的托比抱怨道。
“婆婆她又開始在自言自語了。”悠卡無語道。
停止了轉圈，歐芭·芭芭莎瑪道：“利昂，裘拉，這次你們兩個也參加吧。”
“傷腦筋，婆婆的要求讓人很難拒絕。”得知妖精尾巴要參賽，利昂躍躍欲試。
“偶爾參加一次慶典活動看看，也不錯啊。”裘拉笑道。
聞言，蛇姬之鱗的所有成員，都興奮的大吼起來：“今年利昂和裘拉先生也要參加嗎，這麽一來我們公會就穩贏了！”
另一邊，青色天馬：
“聽說蛇姬之鱗那邊，決定派出聖十的小裘拉參加這次的大魔鬥演武。”一身女裝的青色天馬的波布會長笑道。
“Men，我已經聞到不太妙的perfume了。”一夜搖着手中的紅酒。
“難得這一次我們也想争奪第一的說。”波布嬌弱一笑。
一夜笑道：“我看，我們不如把那個家夥也解放吧。”
“你是說那孩子嗎？”波布一驚。
“Men，這一次的大魔鬥演武，我嗅到了非常危險的perfume呢。”嘿嘿一笑，一張褶皺的臉，倒映在紅酒杯上。
另一邊的劍咬之虎。
從小敬佩納茲和伽吉魯的斯汀·尤克利夫和羅格·切尼，經過七年的成長，也強大起來。
一襲金色短發的斯汀，聽聞納茲要參加大魔鬥演武，頓時興奮起來。
“這下子，事情越來越有趣了，對吧。”斯汀道。
一頭黑發的羅格淡淡道：“我才沒興趣呢。”
與此同時，在一片荒蕪的群山裏，黑煙滾滾，大鴉尾巴的會長伊萬，同樣采取行動了。
“竟讓我整整等了七年，臭馬卡洛夫。”紙片小人掉落，伊萬猙獰道：“将妖精塗黑并踩扁，審判他們的時候到了。”
“這一次的大魔鬥演武，真叫人期待啊。”
……
因為沈桦說過星靈界時間流速的問題，所以露西幾人并沒有去星靈界，道謝之後，便一直訓練至今。
旅途回歸，納茲幾人碰見了越獄的傑拉爾，還有烏璐蒂亞和梅爾蒂，以及尋到女兒的烏璐。
在每年的大魔鬥演武期間，都有一股奇妙的、邪惡的、一種接近傑爾夫的魔力。
為了探知那股魔力的出處，從而掌握傑爾夫下落的線索，傑拉爾希望納茲等人到時候能幫忙一下。
而預支的報酬，是烏璐蒂亞用進化的時間的弧度，幫助納茲等人提升實力：第二魔法源。
第二魔法源，是每個人都擁有的潛在能力，而烏璐蒂亞便是用時間的弧度，讓第二魔法源成長，從而有辦法使用它。
但是，這樣必須要承受相當劇烈的疼痛，繞是納茲，都痛不欲生，直到結束後，還癱軟在地，渾身沒有半點力氣。
最後，格雷、露西她們，都一一開始了痛苦的根源。
回到妖精尾巴，馬卡洛夫也宣布了參賽的五位人選，分別是：艾露莎，納茲，格雷，露西，溫蒂。
“喲西，我燃燒起來了！”一口火焰噴射而出，納茲興奮得大叫起來。
而在艾露莎幾人剛剛離去，馬卡洛夫壞笑的轉過身，勝券在握的比了個V字手勢：“嘿嘿，兩手準備，我就不信得不了第一，三千萬J是我的啦。”
